| CLIENT 1 | CLIENT 2 |
| 1) Nom du ou des client(s) | | |
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| 2) Liquidités | | |
| Liquidités: inscrire le total de vos avoir liquide respectif (comptes chèques, compte épargne et autres) |
| 3) RÉER | | |
| RÉER: inscrire le total de vos avoir RÉER respectif (fonds de pension, REER, CRI, FERR, FRV, etc) |
| 4) Actions, obligations, fonds | | |
| Actions, obligations, fonds: inscrire le total de vos avoir HORS RÉER respectif (actions, placement garantie, fond de placement) |
| 5) Résidence principale | | |
| Valeur de votre domicile si propriétaire (Prix de vente si vous vendiez aujourd'hui, divisé par deux si deux propriétaires) |
| 6) Biens immobiliers | | |
| Biens immobiliers: Valeur de vos résidence secondaire si propriétaire (Prix de vente si vous vendiez aujourd'hui, divisé par deux si deux propriétaires) |
| 7) Assurance-Vie totale | | |
| Assurance-Vie totale: Somme des assurances-vie détenues (excluant les assurances-collectives) |
| 8) Autres éléments d'actifs | | |
| Autres éléments d'actifs: Sommes des autres possessions de valeur (voiture, bateau, œuvre d'art, etc) |
| 9) Hypothèque | | |
| Hypothèque: Solde hypothécaire le cas échéant (divisé par deux si deux propriétaires) |
| 10) Emprunts et autres dettes | | |
| Emprunts et autres dettes: Sommes des autres dettes (carte de crédit, prêt auto, marge de crédit, etc) |
| 11) Autres besoins de liquidités | | |
| Autres besoins de liquidités: Frais funéraires (15 000$) + lègue à la succession + don + héritage, etc. |
| 12) Montant pour les enfants | | |
| Montant pour les enfants: Montant nécessaire afin de subvenir aux besoins des enfants (par année, multipliez par le nombre d'enfants) |
| 13) Fonds pour les études | | |
| Fonds pour les études: Montant épargné pour les études des enfants (par année) |
| 14) Revenu annuel | | |
| Revenu annuel: Revenu annuel gagné BRUT |
| 15) Nombre d'années | | |
| Nombre d'année à maintenir le revenu du défunt: entre 5 ans et le nombre d'année avant la majorité des enfants |
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